横浜市旭区で相続の相談なら。まず全体を整理する「相続ドック」
相続税はかかるのか。家族が困らないために、何から準備すればいいのか。
横浜市旭区のファイナンシャルプランナー栗田和彦が、ご家族と財産の状況を一緒に整理します。手続きや税金の前に、まず全体を見渡すところから始めましょう。
初回の無料相談は90分／対面（横浜市旭区の事務所）・オンライン対応／完全予約制
こんなお悩みはありませんか
- 相続税がかかるのかどうか、見当がつかない
- 自宅や土地を、誰にどう引き継ぐか決めていない
- 預貯金・保険・不動産の全体像を、家族が把握していない
- 認知症になったときの財産管理が心配
- 税理士、司法書士、銀行。誰に相談すればよいか分からない
ひとつでも当てはまる方は、まず無料相談でお聞かせください。
手続きの前に、全体を整理する
相続の相談先には、税理士、司法書士、弁護士がいます。税金の申告、不動産の登記、争いの解決と、それぞれに専門があります。
ファイナンシャルプランナーの役割は、その前の段階です。ご家族の状況と財産の全体を見て、どんな課題があり、どの順番で、誰に何を頼めばよいかを整理します。
税務申告や登記が必要になったときは、連携する税理士・司法書士をご紹介します。相談先を探して回る必要はありません。
まずは、初回の無料相談（90分）
はじめに、次のことをお聞きします。資料がそろっていなくても大丈夫です。
- ご家族の構成
- 不動産の内容
- 大まかな資産
- いま行っている対策（あれば）
そのうえで、次のことをお伝えします。
- 相続税の大まかな目安
- 分け方でもめるおそれなど、問題点があるかどうか
- どんな対策を考えるとよいか
無料相談だけで方向が決まる方もいらっしゃいます。
相続ドック
33,000円（税込）／90分×2回
無料相談より一歩踏み込み、具体的な資産の内訳まで詳しく伺います。ご家族がもめないための分け方と、税負担を抑える対策の案をレポートにまとめ、対策を行った場合の比較とあわせてご説明します。
相続ドックの進め方
- 1回目（90分） ご家族と資産の内訳を、詳しくお聞きします。
- レポートの作成 分け方の対策案、節税の対策案、対策を行った場合の比較をまとめます。
- 2回目（90分） レポートをご説明し、次にすることを整理します。
無料相談との違い
| 初回無料相談 | 相続ドック | |
|---|---|---|
| 時間 | 90分 | 90分×2回 |
| お聞きすること | 家族構成、不動産、大まかな資産、いまの対策 | 具体的な資産の内訳まで |
| お伝えすること | 相続税の大まかな目安、問題点の有無、対策の例 | 分け方の対策案、節税の対策案、対策を行った場合の比較 |
| レポート | — | 対策案をまとめたレポート |
| 料金 | 無料 | 33,000円（税込） |
税額は目安です。正式な計算と申告は、連携する税理士が行います。
あると具体的に進むもの
固定資産税の納税通知書、保険証券、預貯金や有価証券のメモ。そろっていなくても始められます。
さらに詳しい対策をご希望の方へ
相続ドックで課題が見えたあと、対策の実行まで伴走するプランです。内容と見積りは、事前にご説明します。
| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 相続オーダーメイドプラン | 198,000円（税込）〜 | 不動産調査、個別の生前対策のプランニング、ご家族への提案・説明、6か月間のサポート。 |
| 相続発生後オーダーメイドプラン | 330,000円（税込）＋（相続財産×0.3％＋消費税） | 財産確認、分割案・納税計画の検討、税理士・司法書士などの手配、12か月間のサポート。 |
ご相談の流れ
- 予約する フォームから、ご相談内容と対面・オンラインのご希望をお知らせください。通常24時間以内に返信します。
- 初回無料相談（90分） ご家族と資産の大まかな状況をお聞きし、相続税の目安、問題点の有無、対策の例をお伝えします。
- 相続ドック 1回目（90分） ご希望の方に実施します。資産の内訳まで詳しくお聞きします。
- 相続ドック 2回目（90分） 対策案と比較をまとめたレポートをご説明します。
- 対策の実行 必要に応じて、オーダーメイドプランや連携する専門家をご案内します。
初回無料相談は毎月先着10名・完全予約制です。
ご相談の事例
長年建てた資産をどう子どもたちに残すべきか悩んでいました。相談して、生前贈与の活用や不動産をだれに相続させるか具体的なアドバイスをいただき、相続税の負担を抑える方法が分かりました。認知症対策も勧められ、認知症になっても安心できる対策ができました。
自分の代で築いた会社を長男に継がせたいと思っていましたが、他の子どもたちへの公平な遺産分配も気になっていました。相談して事業承継と相続対策を同時に進める方法を教えてもらい、生命保険も活用した計画ができました。また、認知症に備えた財産管理の仕組みも整えられて、大きな安心を得ました。
相続税が心配でしたが、具体的な節税対策を提案していただき、家族全員が安心できました。専門家に相談して本当によかったです。
※お客様個人のご感想です。結果はご家族の状況により異なります。
よくある質問
相続税がかかるか分からない段階でも相談できますか？
はい。初回の無料相談で、相続税の大まかな目安と、問題点があるかどうかをお伝えします。正式な税額の計算と申告は、連携する税理士が行います。
何を準備すればよいですか？
初回相談では必須の書類はありません。固定資産税の納税通知書、保険証券、預貯金のメモなどがあれば、より具体的にお話しできます。
税務申告や登記などの手続きもお願いできますか？
税理士・司法書士等の専門家と連携して対応します。費用は事前にご説明します。
すでに相続が発生しています。相談できますか？
はい。手続きの全体像と期限、進める順番を整理します。相続発生後オーダーメイドプランもご用意しています。
旭区以外に住んでいます。相談できますか？
はい。Zoom等を使ったオンライン相談に対応しています。
家族と一緒に相談できますか？
はい。ご家族で認識をそろえておくと、その後の準備が進めやすくなります。
無料相談だけでも大丈夫ですか？
はい。無料相談だけで疑問が解消する方も多くいらっしゃいます。
相談を担当します
栗田 和彦（くりた かずひこ） ファイナンシャルプランナー／相続診断士
金融機関での勤務を経て、38歳で独立しました。家計と相続をつなげて考える、身近なFPです。制度や数字をわかりやすくお伝えし、ご家族に合う選択肢を一緒に考えます。
事務所とご相談方法
〒241-0835 横浜市旭区柏町135-15 Kビルディング101（相鉄いずみ野線 南万騎が原駅）
- 対面：横浜市旭区の事務所
- オンライン：Zoom等
- 受付：平日 9:00〜18:00／完全予約制
まずは、いまの状況をお聞かせください
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。